高質(zhì)量發(fā)展階段我國再生資源行業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

高質(zhì)量發(fā)展階段我國再生資源行業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn) 原創(chuàng) HGFR 海南省綠色金融研究院

文丨馬佳麗

一、前言

黨的十九大指出，我國社會主要矛盾已經(jīng)轉(zhuǎn)化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分發(fā)展之間的矛盾。堅持質(zhì)量第一、效益優(yōu)先成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然要求。2017年12月召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會議，習(xí)近平首次提出新時代中國特色社會主義經(jīng)濟(jì)思想，他指出，“中國特色社會主義進(jìn)入了新時代，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展也進(jìn)入了新時代，基本特征就是我國經(jīng)濟(jì)已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。這個基本特征，是我們抓經(jīng)濟(jì)工作必須把握的大前提、大邏輯?！?

再生資源行業(yè)在生態(tài)環(huán)境保護(hù)和資源利用可持續(xù)性等方面契合了高質(zhì)量發(fā)展的題中之義。一方面，高質(zhì)量發(fā)展要求生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人民生活水平提高，人們對青山碧水、藍(lán)天白云、鳥語花香的優(yōu)美生態(tài)環(huán)境需求更加迫切；另一方面，高質(zhì)量發(fā)展要求以資源節(jié)約和高效利用來實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，既要支撐當(dāng)代人過上幸福生活，也要為子孫后代留下生存根基。而再生資源行業(yè)其存在的目的就是將人類丟棄和排放的垃圾重新利用，從而實現(xiàn)垃圾減量化、資源化，這不僅保護(hù)了生態(tài)環(huán)境，而且提高了已開發(fā)資源的利用效率，扮演著人類經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)分解者的角色。所以，無論是從節(jié)約資源還是從環(huán)保角度來看，再生資源回收利用都將是經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展的重要抓手。

二、再生資源行業(yè)迎來最大歷史性機(jī)遇

在高質(zhì)量發(fā)展的背景下，再生資源行業(yè)迎來了戰(zhàn)略性機(jī)遇期。一方面，隨著國內(nèi)消費的提振和城市垃圾減量措施實施，從源頭上擴(kuò)大再生資源的潛在規(guī)模；另一方面，在實現(xiàn)“3060”雙碳目標(biāo)和建立垃圾收費制度過程中，再生資源的收益將逐步提升。

1、雙循環(huán)格局構(gòu)建與無廢城市建設(shè)擴(kuò)大再生資源的規(guī)模

再生資源的源頭是廢棄物。廢棄物是指人們在生產(chǎn)，生活和其他活動過程中產(chǎn)生的喪失原有的利用價值或者雖未喪失利用價值但被拋棄或者放棄物品。這些廢棄物中被重新回收和利用的部分成為了再生資源，而剩余沒有被回收利用的部分則成為垃圾，一般用填埋、焚燒或者堆肥等方式進(jìn)行處置。再生資源的規(guī)模取決于廢棄物數(shù)量和廢棄物的回收率兩個要素。

圖1 再生資源的產(chǎn)生

廢棄物數(shù)量與消費直接相關(guān)。過去很長一段時間，我國的GDP主要由投資拉動，國內(nèi)消費需求不足。十九屆五中全會提出要暢通國內(nèi)大循環(huán)，促進(jìn)國內(nèi)國際雙循環(huán)。實現(xiàn)“雙循環(huán)”的關(guān)鍵是要將投資出口消費三駕馬車的側(cè)重點轉(zhuǎn)移至消費，把中國從“世界工廠”轉(zhuǎn)化為“世界級市場”。內(nèi)需不足的原因之一是收入分配的不合理，基于此，黨的十九屆五中全會將“全體人民共同富裕取得更為明顯的實質(zhì)性進(jìn)展”確立為2035年基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化的遠(yuǎn)景目標(biāo)之一?？梢灶A(yù)見，隨著收入差距縮小，社會保障完善和人民可支配收入的提高，未來中國國內(nèi)的消費市場將逐步發(fā)展。2011-2019年，我國平均消費率為53.4%，2020年雖然受到新冠肺炎疫情的沖擊，但最終消費支出占GDP的比重仍然達(dá)到54.3%，高于資本形成總額11.2個百分點，為近年來的最高水平。盡管中國已經(jīng)全面禁止進(jìn)口“洋垃圾”，但是隨著國內(nèi)消費的增加，加上互聯(lián)網(wǎng)消費方式更廣泛應(yīng)用，各環(huán)節(jié)產(chǎn)生的廢棄物將不斷增加，再生資源行業(yè)面臨的是一個規(guī)模更大、前景更廣闊的國內(nèi)市場。

廢棄物的回收率與整個再生資源回收利用體系相關(guān)。廢棄物產(chǎn)生的主要場所在城市，“無廢城市”建設(shè)將引領(lǐng)國內(nèi)再生資源回收體系改革，從而提高廢棄物中再生資源的回收率。2018年12月29日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《“無廢城市”建設(shè)試點工作方案》。2019年4月30日，中華人民共和國生態(tài)環(huán)境部公布11個“無廢城市”建設(shè)試點?！盁o廢城市”是以創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的新發(fā)展理念為引領(lǐng)，通過推動形成綠色發(fā)展方式和生活方式，持續(xù)推進(jìn)固體廢物源頭減量和資源化利用，最大限度減少填埋量，將固體廢物環(huán)境影響降至最低的城市發(fā)展模式，也是一種先進(jìn)的城市管理理念?！盁o廢城市”主要從以下幾方面完善再生資源回收利用體系：一是加快推進(jìn)垃圾分類，規(guī)范固體廢物回收利用體系建設(shè)；二是推動國內(nèi)固體廢物加工利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展；三是著力提升固體廢物利用處理設(shè)施能力建設(shè)。高質(zhì)量再生資源回收體系的建設(shè)必將提高再生資源系統(tǒng)對廢棄物的回收率。

2、節(jié)能減排措施和垃圾收費制度提升再生資源收益

2020年，中國提出了“3060”雙碳目標(biāo)。這是一個綜合性目標(biāo)，涉及國民經(jīng)濟(jì)各個部門和社會再生產(chǎn)全過程。再生資源回收利用通過減少高能耗的原料加工環(huán)節(jié)，最終來實現(xiàn)單位產(chǎn)品碳排放強(qiáng)度的降低，兼具污染物減排的協(xié)同效益，無疑是實現(xiàn)碳達(dá)峰和碳中和的重要路徑之一。研究表明，高耗能行業(yè)（鋼鐵、水泥、鋁和塑料）的產(chǎn)品再生，廢棄物（秸稈、林業(yè)廢棄物、生活垃圾）的資源化能源化利用以及動力電池回收利用三大領(lǐng)域的減排潛力最大。以廢鋼鐵為例，利用廢鋼鐵作為原料可減少初次生產(chǎn)過程中的碳排放，每利用 1 噸廢鋼鐵，可替代 1 噸多煉鋼生鐵，節(jié)約能源 60% ，節(jié)約 0.4 噸焦炭或者 1 噸左右原煤，廢鋼鐵回收利用溫室氣體減排效果率為 0.15t CO 2 e/t 廢生鐵。

在在嚴(yán)控高能耗、高污染項目的要求下，倒逼電力行業(yè)向清潔低碳轉(zhuǎn)型，必將增加低碳或接近0碳排放的可再生資源的需求，從而提高再生資源回收的價格。同時，2021 年全國碳市場開始交易，國內(nèi)碳市場作為我國碳達(dá)峰碳中和戰(zhàn)略的配套措施已經(jīng)逐漸完善。再生資源的回收利用，為企業(yè)帶來新的綠色財富。值得注意的是，相對于其它節(jié)能減排技術(shù)，再生資源利用整體的技術(shù)和商業(yè)成熟度較高，可更快實現(xiàn)市場化運作，最快達(dá)到減排效果與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的平衡。根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測，中國再生資源回收利用產(chǎn)業(yè)在三大領(lǐng)域可在2020到2050年間實現(xiàn)400億噸碳減排，形成近3萬億元的巨大市場。

圖2 中國零碳圖景下的再生資源利用重點領(lǐng)域突破口及市場規(guī)模

資料來源：落基山研究院

提升再生資源行業(yè)收益的另一個機(jī)遇是城市生活垃圾處理收費制度的建立。垃圾收費制度在發(fā)達(dá)國家很早就實行了。2021年7 月初，發(fā)展改革委明確推動非居民廚余垃圾計量收費，開啟“垃圾收費”的序章，餐廚項目盈利有望提升。目前北京市擬定收費標(biāo)準(zhǔn)為300 元/噸（33元/桶），可覆蓋運輸、處理等環(huán)節(jié)約50%的成本。大型廚余處理設(shè)備、運營企業(yè)以及已經(jīng)提前布局廚余等“焚燒+”業(yè)務(wù)的固廢企業(yè)均有望從中受益。未來隨著垃圾收費覆蓋面的進(jìn)一步擴(kuò)大，其它低值再生資源利潤空間將得到提升。

從行業(yè)總體發(fā)展來看，近年來再生資源行業(yè)穩(wěn)步向前發(fā)展。2014—2018年，我國廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢輪胎、廢紙、廢棄電器電子產(chǎn)品、報廢機(jī)動車、廢舊紡織品、廢玻璃、廢電池10大類別再生資源回收率大幅提高至75%左右，回收量穩(wěn)步增長，由2014年的2.45億噸增長到2018年的3.54億噸，累計增長了44.5%?；厥湛傊悼傮w保持增長勢頭，由2014年的6446.9億元增長到2019年的9003.8億元，累計增長了39.7%。未來在高質(zhì)量發(fā)展理念引導(dǎo)下，各項政策的實施落地，再生資源行業(yè)或?qū)⒂瓉砭畤娖凇?

三、再生資源行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)

盡管從大環(huán)境發(fā)展趨勢來有利于再生資源行業(yè)，但是我們必須認(rèn)識到當(dāng)前行業(yè)還面臨著眾多難點問題，對其未來發(fā)展提出了挑戰(zhàn)，我們總結(jié)了以下幾個方面：

1、產(chǎn)業(yè)體系不完整

再生資源種類多，基本類別就有10種以上，進(jìn)一步細(xì)分能達(dá)到幾十種，完整的產(chǎn)業(yè)鏈涉及到回收、分揀、儲存、運輸、拆解、利用、處置等眾多環(huán)節(jié)，不同產(chǎn)品回收利用手段不盡相同。目前行業(yè)普遍存在“利大搶收，利小少收，無利不收”的現(xiàn)象，傳統(tǒng)高值的再生資源，如廢鋼鐵、廢有色金屬、廢紙、廢塑料等品種回收水平較高，基本形成了較完整的回收利用產(chǎn)業(yè)鏈條，舊手機(jī)的回收利用了現(xiàn)有的回收網(wǎng)絡(luò)做得較好，但廢玻璃、廢電池、廢節(jié)能燈、廢紡織品以及廚余垃圾等品種，由于回收成本高、利用價值較低和利用水平有限等多種因素，市場很難發(fā)揮調(diào)節(jié)作用，大多數(shù)企業(yè)仍未形成具有一定規(guī)模的回收體量，導(dǎo)致回收率較低，產(chǎn)業(yè)鏈不完整。同時，產(chǎn)業(yè)整體服務(wù)種類比較單一，分類回收、分揀加工、運輸銷售、信息化管理等服務(wù)存在大量空白，尤其是在再生資源處理技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)流程設(shè)計、銷售與經(jīng)營模式創(chuàng)新、信息交換與數(shù)字化管理等方面服務(wù)明顯滯后，尚未形成完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。

2、產(chǎn)業(yè)規(guī)范化水平低

在再生資源回收產(chǎn)業(yè)的布局中，企業(yè)規(guī)模總體偏小，無組織、無管理的“散兵”型回收主體在整個回收行業(yè)中所占比重較大。正規(guī)企業(yè)在人員、設(shè)備等方面投入大，資金和市場壓力大，和大量低成本甚至無成本的市場游商相比，在競爭上明顯處于劣勢。企業(yè)前廢物處理產(chǎn)業(yè)化程度和市場集中度較低，缺乏大規(guī)模的龍頭企業(yè)，缺乏現(xiàn)代管理制度和現(xiàn)代化經(jīng)營組織方式。多數(shù)廢舊資源再生利用企業(yè)仍然存在設(shè)備簡陋、技術(shù)落后，環(huán)保不達(dá)標(biāo)的現(xiàn)象較為嚴(yán)重。廢舊資源再生利用產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的高端專業(yè)技術(shù)人員比重遠(yuǎn)低于其他行業(yè)，而像動力電池回收等一些產(chǎn)品對從業(yè)者要求高，從業(yè)者知識基礎(chǔ)和專業(yè)水平亟待提升。

再生資源品種繁雜且分散，這種龐雜性和分散性，造成行業(yè)大部分品種，缺乏產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量分類標(biāo)準(zhǔn)和檢測標(biāo)準(zhǔn)。一些低值可回收物無標(biāo)可依的問題尤為突出。目前各地政府開展生活垃圾分類試點，但面臨的一個共性問題就是，生活垃圾缺乏全國統(tǒng)一的分類標(biāo)準(zhǔn)和分類目錄，普通大眾不清楚哪些是可回收垃圾，哪些是其他垃圾只能填埋和焚燒，哪些是有害垃圾需要專業(yè)化投放和儲存。行業(yè)的非標(biāo)準(zhǔn)化，不但給加工利用和電子交易造成困難，也給政府出臺一些扶持政策，尤其是稅收優(yōu)惠政策帶來很大困擾。

3、技術(shù)和模式創(chuàng)新不強(qiáng)

雖然一些大型骨干企業(yè)裝備技術(shù)水平較高，但從整體情況看，再生資源行業(yè)尚存諸多技術(shù)瓶頸，回收環(huán)節(jié)分揀粗放，缺少精細(xì)化分揀技術(shù)，加工利用環(huán)節(jié)機(jī)械化和自動化程度低，尤其缺乏處理規(guī)模大、經(jīng)濟(jì)效益好且具有帶動效應(yīng)的重大技術(shù)和裝備。行業(yè)“低小散”格局難以改變，造成許多廢舊物品被低價值利用。大宗固廢產(chǎn)生強(qiáng)度高、利用不充分、綜合利用產(chǎn)品附加值低等問題突出。銅、鋁、鉛等大宗金屬再生利用仍以中低端資源化為主。動力電池、光伏組件等新型廢舊產(chǎn)品產(chǎn)生量大幅增長，回收拆解處理難度較大。稀有金屬分選的精度和深度不足，循環(huán)再利用品質(zhì)與成本難以滿足戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵材料要求。

生態(tài)性商業(yè)模式設(shè)計、材料選擇、工藝流程再造、再生利用方式等方面的創(chuàng)新能力普遍較弱，集成創(chuàng)新方面還存在較大欠缺。再生資源利用的成果轉(zhuǎn)化機(jī)制不完善，先進(jìn)技術(shù)的推廣缺少有效路徑?！盎ヂ?lián)網(wǎng)＋回收”模式尚未形成成熟的商業(yè)模式，市場運行效率和價值創(chuàng)造能力亟待提升。

4、稅務(wù)合規(guī)性問題

稅務(wù)合規(guī)性問題長期困擾再生資源行業(yè)的發(fā)展，尤其是來自生活源的再生資源品種，如廢塑料、廢紙、廢家電、廢金屬等來源于居民。由于最前端回收人員絕大多數(shù)為自然人，無法開具收購發(fā)票，導(dǎo)致增值稅鏈條存在空缺。規(guī)范回收企業(yè)增值稅稅負(fù)高且無法取得進(jìn)項發(fā)票的問題在《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》（國家稅務(wù)總局公告2018年第28號）出臺后更加嚴(yán)峻，部分地區(qū)稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)新規(guī)對回收企業(yè)收購發(fā)票給予了限停，企業(yè)要承擔(dān)25%的所得稅，導(dǎo)致大量回收企業(yè)由于不能取得合法稅前扣除憑證而停止了經(jīng)營，對規(guī)模性回收企業(yè)影響尤為嚴(yán)重，制約了再生資源回收行業(yè)的正常發(fā)展。

5、回收網(wǎng)點建設(shè)用地保障問題

再生資源回收利用行業(yè)沒有像環(huán)衛(wèi)設(shè)施一樣納入城市規(guī)劃，無法落實項目用地，很多回收利用項目只能租用城中村、農(nóng)村集體用地，或占用荒灘等進(jìn)行建設(shè)，也是導(dǎo)致回收行業(yè)“臟、亂、差”的根源之一。在城市用地越來越緊缺、新建小區(qū)物業(yè)收費趨高的情況下，再生資源回收站點、分揀中心、集散交易市場和加工利用基地要想獲得符合規(guī)范化發(fā)展要求的用地非常困難。

6、市場機(jī)制尚不健全

由于缺少健全的專利規(guī)范保護(hù)，加之從業(yè)者職業(yè)資格認(rèn)定體系缺失，使得廢舊資源再生利用產(chǎn)業(yè)中的技術(shù)、資金、人才、信息等難以轉(zhuǎn)化為實質(zhì)性、排他性的競爭優(yōu)勢，造成廢舊資源再生利用市場中存在大量的劣幣驅(qū)逐良幣現(xiàn)象。缺少有效的市場監(jiān)管機(jī)制和規(guī)范的產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計體系，低質(zhì)惡性競爭、不公平競爭問題嚴(yán)重，市場監(jiān)管主體缺位，企業(yè)間的供需匹配效率較低，聯(lián)動發(fā)展能力不足。現(xiàn)行再生資源產(chǎn)業(yè)的法律法規(guī)還存在比較突出的不匹配、不完善問題，特別是有關(guān)回收主體責(zé)任、拆解利用規(guī)范、無害化處理標(biāo)準(zhǔn)等方面規(guī)定缺失，使得廢舊物品回收、拆解、利用活動中的違法違規(guī)現(xiàn)象頻發(fā)。

7、企業(yè)風(fēng)險防控能力不足

一是再生資源體系對原生資源市場的過度依賴，自身尚未形成完整健全的產(chǎn)業(yè)運行機(jī)制與保障體系，市場化建設(shè)相對滯后，金融市場不健全，現(xiàn)代金融工具不足，導(dǎo)致市場風(fēng)險防控和抵御能力較弱，對于市場價格波動缺乏科學(xué)的觀測研判和靈活的應(yīng)對能力，風(fēng)險防控體制機(jī)制建設(shè)缺失。二是再生資源回收端中小企業(yè)占據(jù)主流，議價能力弱、利潤微薄，融資能力差、抗風(fēng)險能力低，現(xiàn)金流極易斷裂。

四、結(jié)語

由于再生資源行業(yè)具有較強(qiáng)的正外部性，因此更需要政府的參與和引導(dǎo)。在高質(zhì)量發(fā)展階段，再生資源行業(yè)的公益屬性越來越受到相關(guān)部門重視。當(dāng)前政府正在完善各種法律法規(guī)、制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范行業(yè)發(fā)展；加快推進(jìn)“兩網(wǎng)融合”體系建設(shè)，加大力度推行垃圾分類，努力構(gòu)建廢舊物資循環(huán)利用體系；在技術(shù)和商業(yè)模式的跨維度創(chuàng)新方面也給予了很多投入。隨著行業(yè)信息、研發(fā)、培訓(xùn)、標(biāo)準(zhǔn)、金融等服務(wù)功能的健全，再生資源行業(yè)正在進(jìn)入一個向高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展的新時代。行業(yè)企業(yè)要主動適應(yīng)和引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展新常態(tài)，將互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新與傳統(tǒng)的回收行業(yè)相結(jié)合，找到符合我國國情的行業(yè)發(fā)展模式，實現(xiàn)中國再生資源行業(yè)的轉(zhuǎn)型和升級。

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